Cómo la demanda regional, la conectividad y la preparación de la infraestructura están configurando la próxima ola de capacidad de IA
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«La ventaja del sudeste asiático no radica únicamente en la demanda. Se encuentra también en su capacidad para alinear energía, conectividad, clima y estrategia de expansión con el mercado adecuado.»
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El sudeste asiático no es un único mercado de centros de datos. Es un conjunto de mercados de infraestructura de IA, cada uno con fortalezas distintas en disponibilidad de energía, conectividad, condiciones climáticas, requisitos regulatorios y potencial de expansión.
Actualmente, la región está entrando en una nueva fase de desarrollo de centros de datos. La adopción de la nube, la digitalización empresarial y los servicios en línea siguen siendo importantes, pero la IA está transformando la escala y el perfil técnico de la demanda. La infraestructura GPU de alta densidad implica una mayor concentración de energía, condiciones de refrigeración más exigentes y cambios más rápidos en el diseño de los racks.
La región tiene un sólido argumento a largo plazo: demanda digital en expansión, acceso a grandes mercados de usuarios distribuidos, conectividad consolidada y varios emplazamientos de desarrollo con distintas fortalezas. La oportunidad, sin embargo, depende de si la energía, la refrigeración, la sostenibilidad y la resiliencia del sitio pueden alinearse con la carga de trabajo de IA prevista.
La IA está cambiando lo que significa capacidad de centro de datos
La IA dificulta describir la capacidad únicamente mediante el área de planta o los megavatios nominales. Dos instalaciones con la misma potencia nominal pueden ofrecer niveles muy distintos de preparación para IA. Una puede carecer de una distribución adecuada, de capacidad de disipación térmica o de espacio para una expansión escalonada; otra puede ser más pequeña, pero mejor preparada para despliegues de alta densidad.
El Marco de Rendimiento Energético para Centros de Datos basado en IA del PNNL, ASHRAE y NEMA señala que la infraestructura centrada en GPU está generando nuevas densidades de potencia, cargas térmicas y requisitos de interconexión a lo largo del ciclo de vida de la instalación. [7] La pregunta práctica ya no es únicamente cuánta capacidad se ha planeado, sino qué tipo de computación puede soportar y bajo qué condiciones operativas.
Un mercado de IA en crecimiento y distribuido
El sudeste asiático ya cuenta con una amplia base de demanda digital en servicios en la nube, comercio electrónico, pagos digitales, medios en línea, plataformas empresariales y sistemas del sector público. El informe e-Conomy SEA describe la transición de la región desde una década de expansión digital hacia una fase de desarrollo económico impulsada por la IA.
La inteligencia artificial genera varias categorías de demanda de infraestructura. El entrenamiento de modelos grandes favorece la capacidad informática concentrada; las cargas de trabajo empresariales y reguladas incrementan la demanda de nube privada, alojamiento compartido (colocation) y entornos bajo control local; la inferencia otorga mayor valor a la proximidad con los usuarios, los sectores industriales y los puntos de intercambio de red. Asimismo, las iniciativas digitales regionales de la ASEAN apoyan la integración a largo plazo, los servicios transfronterizos y la transformación impulsada por la IA.
Dado que los usuarios y los sectores industriales están distribuidos en varios países, es improbable que el sudeste asiático dependa de una única estrategia universal de ubicación. Grandes campus, instalaciones nacionales o soberanas, centros de alojamiento compartido (colocation), nodos de inferencia e implementaciones modulares satisfarán cada uno requisitos distintos.
Varios mercados emergentes generan flexibilidad estratégica
La región incluye centros digitales consolidados, mercados con grandes campus, ubicaciones nacionales de nube y nodos emergentes de infraestructura. Esto brinda a los propietarios mayor flexibilidad para ubicar cargas de trabajo según la disponibilidad de energía, la latencia, la regulación, las condiciones de recursos y la expansión futura.
La estructura multinacional del sudeste asiático otorga a los desarrolladores mayor flexibilidad. Los entornos extensos de entrenamiento de inteligencia artificial pueden ubicarse donde haya energía y espacio para expansión, mientras que las cargas de trabajo empresariales, reguladas y sensibles a la latencia pueden permanecer más cerca de los clientes, de los puntos de intercambio de red y de los mercados nacionales. Esto permite distribuir la infraestructura según los requisitos de carga de trabajo, cumplimiento normativo, resiliencia y crecimiento.
Singapur, Johor y Batam constituyen un ejemplo visible de este patrón multinodo, pero su relación detallada debe analizarse por separado como un tema de selección de sitio y ubicación de cargas de trabajo. En todo el sudeste asiático, la ventaja general radica en la diversidad de opciones de desarrollo, no en la dependencia de una única ciudad.
Impulso sólido, pero la infraestructura sigue decidiendo
Cushman & Wakefield informó que el pipeline de desarrollo de centros de datos en Asia-Pacífico alcanzó aproximadamente 19,4 GW en la segunda mitad de 2025, incluidos 3,7 GW en construcción y 15,7 GW en fase de planificación. El sudeste asiático representó aproximadamente el 31 % de la capacidad regional en construcción.
Esto confirma un fuerte impulso de inversión, pero la capacidad planificada no equivale a la capacidad operativa. Los proyectos siguen dependiendo de la asignación de suministro eléctrico, la reforzación de la red eléctrica, la disponibilidad de conectividad, la aprobación ambiental, los equipos con largos plazos de entrega y un sistema de refrigeración adecuado para la densidad de racks prevista. Los mercados más sólidos serán aquellos que logren convertir sus pipelines de desarrollo en infraestructura fiable.
Energía y sostenibilidad son condiciones para el crecimiento
Para los centros de datos de inteligencia artificial, la energía suele ser la primera prueba de viabilidad del emplazamiento. El terreno tiene un valor limitado sin una capacidad comprobada de suministro eléctrico, una fecha realista de conexión, infraestructura adecuada de subestaciones, redundancia eléctrica y espacio para fases futuras. Los plazos de entrega de transformadores y equipos de conmutación, la fiabilidad de la red eléctrica y el acceso a energías con menores emisiones de carbono también pueden influir en el cronograma del proyecto.
La eficiencia forma cada vez más parte de la estrategia energética. En mercados restringidos, reducir las pérdidas por refrigeración y eléctricas permite destinar una mayor proporción de la energía entrante al equipamiento informático (IT). La Hoja de Ruta de Centros de Datos Verdes de Singapur vincula la asignación de capacidad adicional a una mayor eficiencia y a la implantación de energías verdes, mientras que el marco Green Mark de BCA-IMDA evalúa el consumo energético, las emisiones de carbono y la operación sostenible. [4][5] La guía de sostenibilidad de Malasia aborda asimismo, de manera similar, el uso eficiente de la energía y el agua, las energías más limpias y la presentación de informes sobre el desempeño. [6]
Por lo tanto, los proyectos futuros se evaluarán no solo según los megavatios totales, sino también según la capacidad útil de TI que aporten con los recursos disponibles de energía, agua y carbono.
Las condiciones tropicales modifican la línea base de ingeniería
Las altas temperaturas exteriores, la humedad, las fuertes lluvias, las inundaciones, los rayos y la corrosión costera afectan la disposición del emplazamiento, la selección de equipos y la fiabilidad a largo plazo. Los diseños desarrollados para regiones más frías o secas no siempre pueden trasladarse directamente al sudeste asiático.
Los sistemas de refrigeración deben evaluarse teniendo en cuenta las condiciones reales de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, la disponibilidad de agua, el riesgo de condensación, la exposición a la corrosión y el rendimiento ambiental máximo. Los enfriadores refrigerados por agua, los enfriadores refrigerados por aire, los enfriadores secos, los sistemas adiabáticos y las soluciones híbridas generan distintos compromisos entre el consumo energético, el consumo hídrico, la superficie ocupada, el mantenimiento y el costo de capital.
El enfriamiento líquido puede eliminar una mayor proporción de calor de servidores de alta densidad, pero el sistema de rechazo de calor en las instalaciones debe seguir adaptándose al clima local, a las temperaturas de funcionamiento y a los requisitos de redundancia. No existe una solución óptima universal; la arquitectura correcta es aquella que mantiene su fiabilidad y eficiencia bajo las condiciones reales del emplazamiento durante todo el año.
Qué definirá la siguiente fase de crecimiento del sudeste asiático
La fortaleza del sudeste asiático no proviene de un solo país, una sola ventaja de costos ni una sola tecnología. Proviene de la combinación de una demanda digital en aumento, el acceso a grandes mercados de usuarios, la conectividad regional y múltiples ubicaciones capaces de desempeñar distintos roles en infraestructura.
Los proyectos más sólidos tomarán decisiones tempranas sobre energía, conectividad, refrigeración, agua, resiliencia y expansión futura. Evaluarán la capacidad no solo según los megavatios anunciados, sino también según el tipo de computación que pueda soportarse de forma eficiente y sostenible.
El sudeste asiático está emergiendo como un centro de datos de inteligencia artificial porque ofrece tanto demanda como opciones de desarrollo. Su éxito a largo plazo dependerá de la eficacia con que cada mercado convierta esas ventajas en una infraestructura digital fiable, consciente de los recursos y escalable.
Referencias
1. Google, Temasek y Bain & Company. e-Conomy SEA 2025: De la década digital a la realidad de la IA. 2025.
2. Secretaría de la ASEAN. Plan Maestro Digital de la ASEAN 2030. 2026.
3. Cushman & Wakefield. Actualización sobre centros de datos en Asia-Pacífico: segundo semestre de 2025. 2026.
4. Autoridad de Desarrollo de las Telecomunicaciones y los Medios de Comunicación. Hoja de ruta para centros de datos verdes. Singapur, 2024.
5. Autoridad de Construcción y Edificación y Autoridad de Desarrollo de las Telecomunicaciones y los Medios de Comunicación. Certificación Green Mark BCA-IMDA para centros de datos. Singapur.
6. Autoridad de Fomento de Inversiones de Malasia. Directrices para el desarrollo sostenible de centros de datos. Malasia, 2024.
7. PNNL, ASHRAE y NEMA. Marco de rendimiento energético para centros de datos de IA. 2026.
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